証券会社の営業マンですか?
窓販で投資信託を買った銀行員ですか?
自分でも投資している個人投資家仲間ですか?
証券マンに聞いたら、何かを勧誘されます。
銀行員は投信を取り継いでいるだけなので、どんな運用をしているかもよく理解していないでしょう。
投資のリスクの取り方や商品の選び方は人それぞれ。
自分で投資をして儲かってるからって、いきなりリスクの高い株やFX、仮想通貨などに手を出しても危ないですよね。
日本ではまだまだ馴染みのない『投資アドバイザー』は、どの証券会社にも属さず、あなたの立場になって、味方になって一緒にアドバイスをします。
我々の共通の目的は・・・
資産を増やすこと(絶対収益)
株やFXよりも手数料の高い投資信託(ファンド)を買って欲しいわけではありません。
ファンドを買って売って(回転売買)、手数料を稼ぐことでもありません。
できれば最初から長期で投資できるものへ投資をし、できるだけ低いコストでリターンを多く取れることを目指します。
リスク(上下のブレ)はできるだけ減らすようアドバイスをします。
リスクは低く、リターンは高くです。
あなたのお考え、リスク許容度、投資経験に合わせて、株で運用するのがいいのか、ファンドで運用するのがいいのか、インデックスで運用するのがいいのか、どのような割合で配分するのが良いのかアドバイスします。
国内にある投資商品で足らないものは、世界中から最も良い商品を探してご提案します。
相場が動いて、見直した方が良いタイミングでは、こちらから見直しましょうとアドバイスをします。
まとまった資金で投資した方が良いのか(一括投資)、毎月の収入から積立をした方が良いのかもアドバイスします。
いくつまで働いて、何年後にリタイアする予定か教えてください。
それまでに効率よく資産を貯めて、そこからは元本を減らさないで、金利だけで生活していけることを目標に資産形成のアドバイスをします。
『投資アドバイザー』は
お金の専門医(マネードクター)。
一家に一人、一生付き合っていける
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