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About the company

役員

<経歴>
■青山学院大学国際政治経済学部国際経営学科ファイナンスコース卒業

■中国天津南開大学漢語語言学院留学

■野村證券にて4年半勤務。2008年リーマン・ショックの前日に退社。

■プライベートバンクを経て、2009年K2 Investment設立。

■2014年ボストン大学留学。現在、弊社会長。

<趣味>
ダイビング、クルージング、事業投資

<自己紹介>
日本の個人投資家は残念ながら、世界と同レベルの投資情報が届かない仕組みになっています。

そこには様々な理由がありますが、いずれにせよ日本国内の証券会社、銀行、外資系金融機関からは、弊社がご紹介するような海外のオフショアファンドは案内されません。

それに対し、世界のプロの投資家やプライベートバンクを使うような富裕層、日本の年金基金、機関投資家(銀行、生損保)は、すでに何年も投資しています。

私共K2 Investmentはこの金融の情報格差を埋めるべく、また日本の個人投資家に金融商品を販売するという立場ではなく、第三者のコンサルタントという立場で、クライアント(顧客)の投資意向と、その投資環境に合ったものを、客観的にアドバイスするというサービスを行います。

このためクライアント(顧客)とは長期的なお付き合いができ、短期的な収益目線ではなく、長期的に現在保有している投資ポートフォリオが本当に良いものなのかを判断し、アドバイスすることができます。

現在の国内証券会社、銀行のその月の目標収益を上げるための短期回転売買。限られた選択肢の中、同じような商品から同じような商品への正当性のない乗り換え。金融リテラシーの低い営業マン(ここでは敢えてこの呼び方)からの、情に訴えた投資勧誘。これらの不満を個人投資家から取り除くことができます。

当たり前のことを敢えて強調しますが、私共のアドバイスにおける絶対的プライオリティは、クライアント(顧客)の投資収益です。

私共が紹介できる投資案件は数限りなくあります。そのため、まずお考えをお聞かせください。

個人の方であれば、投資で求めるリターン、今までの投資経験、これからの人生プランなど、法人であれば、事業計画、経営する上での問題点などです。

そこから投資であれば有益な投資案件、事業であれば、必要になるノウハウなどをご提供いたします。

<経歴>
同志社大学商学部卒業
野村證券を経て現職

<趣味>
読書・海外旅行・ボルタリング

<出身地>
兵庫県神戸市

<自己紹介>
野村證券でキャリアをスタートし、個人投資家へ株、債券、投資信託などを販売してきたのですが、いつも社内で出てくる会話が顧客の目的達成(投資収益、資産を守ることなど)ではなく、会社がどうやって収益を達成するか?だったことに疑問を感じていました。

そんなある日、出逢ったのが弊社(K2 Investment)のWebサイトと代表河合のブログ&Twitter。販売(セールス)をする証券会社とは違い、「投資アドバイザー」という立場で中立的なアドバイスをできることに魅力とやりがいを感じました。

同時にオフショアファンドという存在を知って、日本の狭く限られた投資環境を実感しました。世界中の投資先から個々のクライアントに合った投資先を選び、良い商品を長期保有してもらえるようなアドバイスをしていきたいと思います。

<経歴>
新潟大学大学院卒業 
金融システム、Web関連開発に携わる

<趣味>
料理・バンド(ドラム)・読書

<出身地>
山梨県笛吹市

<自己紹介>
私のキャリアスタートは金融関連のシステム開発だったこともあり、金融というと国からの規制も多く、大規模な会社でないと運営していけない業種だと考えていました。

そんな折、弊社代表の河合と出会い、Webを活用することによって100%PULL型(投資家が自分から主体的に相談をすること)で来た投資相談に対してアドバイスする、という現在の弊社(K2 Investment)のビジネスモデルを聞き、今まで私が行なってきた新しいWebサービスの立ち上げや、Webマーケティングの知識を生かして、新しい金融サービスに携われると考えました。

担当する顧客サポート業務については、今まで経験したことがなかったため、弊社に入ってからAFP取得やゴールド会員サービスの教材を通して金融、経済について勉強してきました。そんな私だからこそ、クライアントへの説明ではなるべくわかりやすく、噛み砕いた説明をするよう心がけています。

また河合が集めてくる海外の金融事情、ファンドなどの情報を知ると、いかに日本がその分野で立ち遅れているかを痛感します。弊社クレドにもある「国内から海外へ」「正しい投資リテラシーの浸透」を少しでも多くの人に広く伝えていけるよう、新しいWeb技術を取り込み、弊社サイト、システムのさらなるブラッシュアップを図って行きたいと思います。

<経歴>
■関西外国語大学短期大学部英米語学科卒業

■野村證券にて15年勤務
野村證券にて、店頭業務、営業支援、Client Relation(医療、宗教、学校、事業、公益法人、地方自治体に対するRM、運用提言)、IRに15年従事。

■K2 Investmentを共同創立
2009年、河合と共にK2 Investmentを立ち上げる。

■フランス留学
2013年渡仏。CAVILAM(Vichy)Institute de Langue et de Culture Française(Paris)にてフランス語を就学。

■K2 Investmentパリ事務所設立
2014年、フランスParisにて弊社パリ事務所を立ち上げ、現在弊社アドミニストレーター&リサーチ業務担当。

<趣味>
海外生活・ワイン・ファッションデザイナー発掘

<出身地>
岐阜県関市

<自己紹介>
野村證券にて新卒から勤めてきて、仕事は大変でしたが、野村の文化や素晴らしい同僚との出会いもあり、長年勤めてきました。その野村で河合と出会い、一緒に外の世界を目指すようになりました。

K2 Invetment立ち上げの時は、まだ顧客もサービスも何もなく、あるのは希望と時間のみ。けれど人をサポートすることが好きな私は、会社や社員をサポートすることや顧客に満足してもらえるようなことを軸に、社内の管理体制など土台を作りました。

金融という世界でキャリアを積む一方で、海外への留学という長年心に抱いてきた夢があったのですが、2013年ついにフランスという地で実現しました。言語の取得はまだまだ必要ですし、生涯続けていくことだと思いますが、会社への復帰と共にパリにてK2 Investmentパリ事務所を設立しました。パリから生のヨーロッパ系オフショアファンドの情報、プライベートバンクの情報をお届けし、皆さんの投資の事務的サポートを行っていきます。

K2 Investment CREDO(クレド)

会社概要

information
 
会社概要
会社名 - K2 Holdings
設立 - 2009年6月
TEL : 03-6215-8600
FAX : 03-4496-4342
Webサイト : http://k2-holdings.com

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